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电煤博弈等三大原因推动内地煤炭进口猛增

2019-02-03 02:02:17

电煤博弈等三大原因推动内地煤炭进口猛增

电煤持继博弈,越南等国降低出口关税,国际海运价格大幅回调,成为煤炭进口猛增的主要推动力

本报 梁钟荣深圳、南宁报道

17日中午12时,林惠江正在前往广东的路上,在那儿等待他的是一个东莞客户的合约。

“2800吨煤,全部是不低于5500大卡的越南煤炭,这是东莞客户的合约菜单要求。”林惠江为广西东兴万通国际物流有限公司(以下简称万通物流)国贸部经理,自从2008年12月份之后,林再次起身数次穿梭中越两地,“金融危机之后国际市场煤价迅速下坠,与国内的价差优势再次显现”。

林惠江仅仅是国际煤炭大举进入中国的一个贸易商的代表,在中国庞大的市场需求门外,必和必拓、力拓、越南煤炭矿产工业集团等海外巨头们正在举着更多的煤炭等待着入场“门票”。

来自海关总署的数据显示,中国2月的煤炭进口量达488万吨,较1月的299万吨环比增长63%,同比增长也达到73%,创下了22个月以来的新高。

细分起来,广东2月份煤炭进口168.4万吨,同比增长73%,创2008年以来单月进口量新高;广西方面,2月份煤炭进口73.5万吨,同比下降7.1%,环比增长118%。两省合计,占据此期间中国煤炭进口量的45.6%。

三省进口拆解

数据显示,2008年中国进口煤炭4040万吨。其中,经广东进口煤炭1345.9万吨,广西共进口煤炭899.1万吨,福建进口煤338.5万吨。华南三省区合计,即占据全国煤炭进口的63.95%。

根据南宁海关提供的材料,广西去年同期进口量为位,但今年此时已退居至第三位。“跃升至第二位的应该是福建,因为进口煤炭一般集中在华南广东、广西、福建及海南四地,到了浙江就不再具备成本优势。”中国煤炭市场分析师李朝林说。

截至截稿前,尚未从福州方面得到月份煤炭进口的数据。但据福州一电力企业知情人士介绍,福建方面自产煤严重不足、煤质卡数不高,故一向有利用外来煤炭的传统,用外煤比例与年俱增,且来源地颇多,“像莆田一电厂用的是越南煤,华能在福建的电厂用的是印尼煤,王永庆投资的漳州电厂用澳大利亚煤。”

广东方面,根据广州海关提供的数据,前两月经广东口岸进口煤超过60%来自越南,同比增长近60%,占广东口岸煤进口量的近65%;自澳大利亚进口则占到18%,澳大利亚超越印度尼西亚成为第二大来源地。

“越南煤炭进口的快速增长,与越方鼓励出口、广东企业与越方签订大额订煤合同有关。”广州港集团人士称,越南政府决定自2月5日起将煤炭产品的出口税率由20%下调至10%,加之国际海运价格也已大幅回调,成为广东企业扩大进口的重要推力。

2008年12月末,粤电集团及其煤炭进口合作商广东省燃料公司赶赴越南参与了2009年度的批煤炭投标,并以38美金/吨的价格标得300多万吨规格为11A(约为4800大卡)的越南煤。此一价格比去年的88美元/吨低上一倍还多,而在2007年粤电集团仅进口越南煤500万吨左右。

“事实上,如果不是国家关税政策的调整,广西方面煤炭进口的增速或许会与全国同步。”广西商务厅人士告诉,广西煤炭进口历来以小额边贸形式为主,2008年广西以小额边贸形式共进口煤炭663.1万吨,占同期广西煤炭进口总量的73.8%,但至当年11月关税调整,两税减半政策取消,“故此导致月份以小额边贸进口煤炭71.7万吨,虽仍占比例,但同比下降59.1%”。

在进口货源地方面,上述上商务人士介绍,广西货源地相对集中,今年月,“进口越南煤炭75.4万吨,七成来自越南,但去年同期比例曾达到约九成之多”;澳大利亚方面,则进口14.7万吨,增长250%,自印度尼西亚进口13.8万吨。

“考虑到取用传统、货源、运价、税费等综合成本问题,未来我国的煤炭进口国仍以越南、澳大利亚、印尼三国为主。”李朝林说。

电煤两方继续博弈

由于在价格上存在严重分歧,虽有多部委出面斡旋,但包括华能、大唐、华电、国电、中电投、华润电力在内的六大发电集团的2009年重点电煤购销合同至今一单未签,国内煤电僵局仍待打破。在此前提下,进口外来煤炭成为电力集团与煤炭企业讨价还价的杀手锏。

“目前澳大利亚方面给我们的价格是60美元/吨,加上运费、税率,到岸的综合成本比神华集团给我们的价格要低上元/吨,所以现在我们愿意多进口外来煤炭。”华润电力一高管在中对表示,目前从神华集团拿到的市场煤价格与煤企提出的重点煤价格相差无几,“所以如果重点煤价格不降下来,就没必要签”。

广东物资集团人士表示,粤电集团与越南方面签定的38美元/吨左右的协议价格,加上运费、税费等因素,其到岸价格大约在450元人民币,比相同热量的国内煤运至广州的价格每吨便宜约元人民币。

在国际煤炭市场急剧萎缩的背景下,包括澳大利亚、印尼、越南等煤炭出口国已将目光转向中国。以越南为例,越南煤炭矿产工业集团3月13日提出,2009年煤炭销量预计为4000万吨,出口2050万吨,比之去年多出309万吨,并同时恢复面对中方的边贸。

广东省经济贸易委员会人士估计,广东2009年的煤炭进口量可能在2000万吨左右,超过2008年的1384万吨。

“我们也在内部研讨,并考虑向中央方面陈情,希望在原料资源进口方面还能给出一定的税费优势。”前述广西商务厅人士表示,广西本省缺煤,多需依赖外部煤炭供给才能满足本区域火电厂发电需求,且进口煤炭符合国家能源进口要义,“‘两税减半’优惠去掉,无论是对广西地方政府,还是对边民收入,都有很大冲击”。

目前由华能、国电为主导的首届国际煤炭订货会的时间表即将排出。根据五大电力人士开出的采购底线,在此次会议上订购外国煤炭“将不少于400万吨”。

“但在3月份之后可能难以维持如此高的增速,虽然在量上维持一个400万吨的基数是可以的”。东方证券首席煤炭分析师王帅分析,2008年月份由于遭遇冰雪灾害,故而限制了出口,使得进口量减,成为此次进口猛增的一个重要因素,“但今年国际国内煤炭供给均较为充足,价格变动将不会太大”。加之,如果煤电博弈继续,煤企或寻求更多配额以扩大出口,“那时煤电双方都难以达成一个双赢的格局”。

“即使2009年进口的煤比2008年上增50%,即达到6000万吨,相对于国内28亿吨的煤炭需求总量而言,仍是杯水车薪”。在李朝林看来,电企大规模海外购煤,的确会提高进口煤在企业用煤中的比重,但不会对国内煤炭行情产生太大影响。“现在的煤价已经比较低了,再加上增值税及资源税,煤企的压力很大,这部分的成本不能都加到煤企身上”。

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